Geisha Cio-Cio-San (Yitian Juan), genannt "Butterfly", und der US-Marinesoldaten Pinkerton (Jeffrey Nardone) heiraten. Trotz gemeinsamen Kind verlässt Pinkerton die Geisha und zerstört ihre Hoffnungen auf die große Liebe. 

Das Quartett um Monica Drasch, Cornelia Zetzsche, Johannes Mayr und Alex Haas spielt Lieder, die aus der Poesie der vom Bayerischen Wald nach Amerika emigrierten Emerenz Meier (1874-1928) enstanden. 

Prinz Tamino (Stefan Sbonnik) verliebt sich in Pamina (Henrike Henoch), Tocher der Königin der Nacht. Der Held muss sich den Prüfungen des Königs Sarastro stellen, bevor er mit seiner Liebe zusammen sein kann.

Der bayerische Komiker und Kabarettist Harry G geht mit seinem dritten Bühnenprogramm auf Tour. Er setzt sich dabei in seiner typisch grantigen Art mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinander.

Die Lieder des 33-jährigen Berliner Songwriters handeln vom Ausblenden von Problemen und fordern auf, die Wirklichkeit zu verklären.  

Prinz Tamino (Stefan Sbonnik) und Papageno (Peter Tilch) begeben sich in das Königreich Sarastros, um Taminos große Liebe Pamina (Henrike Henoch), Tocher der Königin der Nacht, zu befreien. Dazu müssen der Held und sein Weggefährte Sarastros Prüfungen bestehen.